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作者:admin    发布于:2020-04-03 12:58    文字:【】【】【
摘要:天悦招商 到嘴的肉飞了,昆仑万维手里的Grindr才刚捂热,北京昆仑万维科技股份有限公司(下简称昆仑万维)就在3月6日发布公告,拟将昆仑集团所持有的Grindr Inc. 98.59%的股权以约 42.15亿

  天悦招商到嘴的肉飞了,昆仑万维手里的Grindr才刚捂热,北京昆仑万维科技股份有限公司(下简称昆仑万维)就在3月6日发布公告,拟将昆仑集团所持有的Grindr Inc. 98.59%的股权以约 42.15亿元人民币对价转让给San Vicente。

  此前2016年和2017年,昆仑万维曾分别出资9300万美元、1.52亿美元收购全球最大的LGBT社交平台之一Grindr LLC (以下简称Grindr) 61.53%、38.47%的股权。而在此次股权转让后,昆仑万维表示,交易预计产生投资收益约31.6亿元人民币。

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  从约16亿元人民币的投资到约31亿元人民币的回报,昆仑万维此次是否就高高兴兴地赚翻了?Grindr是昆仑万维的四大业务之一,卖掉这项业务后,立志要从游戏公司转型互联网平台公司的昆仑万维在社交领域损失惨重,其游戏和投资业务将撑起了剩下的大半边天。

  在市场表现方面,本周一开盘后,昆仑万维股价微跌2.68%,收于21.42元,截止发稿,略有上涨。

  昆仑万维此次转让Grindr的原因在于一份昆仑万维、Grindr和美国政府部门签署的协议。

  此前昆仑万维对Grindr的控股曾引发美国隐私倡导者的担忧。据外媒报道,2018年美国参议员Edward Markey和Richard Blumenthal就曾致信Grindr,要求就该应用如何在中国股东的控制下保护用户隐私给出答案。

  在相关方的不断施压下,靴子终于落地。2019年5月13日,昆仑万维发布公告称,在2019年5月9日,昆仑万维、Grindr与由财政部和司法部代表的美国政府(统称CFIUS Monitoring Agencies,以下简称CMA)签署了《国家安全协议》(以下简称协议)。

  协议约定,昆仑万维应在2020年6月30日之前,向一个或多个主体出售持有的Grindr LLC的100%的股权。自协议生效之日起,昆仑万维、其关联方和受限人员均不得访问部分有关 Grindr的用户、信息系统、网络连接、设施的敏感数据。Grindr亦不得向中国境内的任何个人或实体或代表其行事的人员传输敏感数据。

  Grindr还应停止在中国境内的所有运营事项,且不得雇佣、委任或聘用Grindr 之前从未聘用的任何昆仑及其关联方人员。

  不过,Grindr的独立发展计划并未因出售而搁浅。在昆仑万维与CFIUS达成协议同意出售Grindr全部股权后,2019年7月30日,昆仑万维发布公告称,由于美国外资投资审查委员会(CFIUS)不再反对,昆仑万维决定重启Grindr相关上市工作。

  接盘者的身份也引发各方关注,根据3月6日昆仑万维公布的公告,此次受让Grindr股权的公司为San Vicente,专为本次交易设立,成立时间不足一月,暂无财务数据,其实际控制人为美国企业家、资深投资人。

  据路透社报道,三位消息人士表示,该集团即将达成收购Grindr的交易的投资者之一是中国搜索引擎巨头百度前高管James Lu(陆复斌),目前尚无法立即得知此次收购中其他投资者的身份。

  Grindr作为全球最大的LGBT社交平台之一,截至2018年年底,在全球近200个国家拥有超过8000万的注册用户,月活达到1000万。目前Grindr占美国同类型市场份额第一,其66%的收入来自于会员。

  事实上,在收购Grindr前,昆仑万维仍主要是一家游戏研发公司,游戏业务收入占总收入高达96%以上,海外收入占总收入超过七成,同时它还面临着游戏产品毛利率不断下降的行业大趋势。

  在2015年,昆仑万维归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降23.19%。与此同时,其游戏产品营收同比减少8.33%,传统强势项目——网页游戏和客户端游戏营收更是同比下降50.74%和46.64%,寄予厚望的手机游戏营收也仅仅增长9.09%。

  与此同时,作为昆仑万维2015年新主营业务之一的互联网产品(互联网金融、软件应用商店等)同比收入也下降了28.56%。

  现有业务增长承压,迫使昆仑万维在2016年提出了新的企业核心定位和战略方向:成为国际领先的社交媒体和内容平台,同时将内容平台从游戏逐步扩展到影视、视频、文学、动漫等其他内容领域,而不再仅仅是一家游戏全球研发与发行平台,

  收购 Grindr全部股权,全面介入Grindr的日常运营管理,对于昆仑万维完成新的战略部署至关重要,Grindr加上Opera,这2个在欧美具有重大影响力的社交媒体网络的快速发展将驱动上市公司到下一个里程碑。昆仑万维曾在收购Grindr时如此表示。

  而自被昆仑万维收购后,Grindr发展势头也还不错。此前昆仑万维曾公布,自Grindr被收购以来,其DAU由收购时的200万快速增长至截至2018年的峰值450万,增幅达125%;收入由2015年的4000万美元增长到2018年的8642万美元,平台用户资产实现了快速增长。

  在2018年度,Grindr业务规模稳步扩大,实现营业收入约5.7亿元人民币,总资产为2.2亿元人民币。公告显示,2018年Grindr的净资产、营业收入及净利润分别为1282万美元、8642万美元、-346万美元,占昆仑万维合并报表净资产、营业收入及净利润比例约为 1.71%、15.99%、-2.28%。

  而从最新的营收数据看,2019年前三季度Grindr已扭亏为盈,其净利润从2018年底的-2878万元人民币变成了2019年前三季度的1.6亿元人民币,实现大幅增长。

  不过对于此次转让Grindr对昆仑万维所产生的影响,昆仑万维则表示,由于目前Grindr占公司净资产、营业收入及净利润比重均较小,未来出售Grindr 股权后,昆仑万维仍将保留核心资产及业务,不会对其经营业绩以及持续盈利产生重大影响。

  除此之外,昆仑万维还表示,将Grindr的股权出售后,此次交易所得款项还将加快公司资金回笼,补充公司流动性资金,有利于公司业务发展,提高公司持续经营能力。

  这笔(Grindr)投资肯定是赚大了。易观游戏分析师廖旭华向时代财经表示,我们2019H1对游戏公司做过简单分析,昆仑万维的现金比率是偏低而且持续走低的。也就是说这次补充的现金对公司整体的运营和其他业务是有益的。

  从财报数据看,2019年上半年昆仑万维短期借款有21.4亿元,占总资产比例达21.13%,同比上升8.7%。同时在2019年上半年,昆仑万维一年内到期的非流动负债达6686万元,应付债券3.8亿元,资产负债率达60.51%,负债包袱不轻。

  此次将Grindr的股权转让后,昆仑万维还剩下移动游戏平台(GameArk)、休闲娱乐社交平台(闲徕互娱)、投资三大业务板块。这几年昆仑万维大力拓展投资版图,并从中收益颇丰。

  自2015年上市以来,昆仑万维已经陆续在互联网工具、社交平台、软件工具、O2O、视频直播、网络游戏等方向进行了投资布局,并在趣店、映客、银客、随手科技、汇量科技、有米科技等项目中均获得了投资收益。

  而在2019年上半年,昆仑万维已经实现投资收益3.91亿元,占其上半年总营收的22.18%。除此之外,2019年上半年昆仑万维还陆续投资了Krazybee、追觅科技、Pony AI、洋葱数学等互联网科技公司,并增持Opera至47.38%,进一步扩大了昆仑万维在全球范围内的投资版图。

  其中,据Opera出具的2019年财务报告显示,其全年营业收入3.35亿美元,同比增长94.4%;调整后净利润6764万美元,大幅超出市场预期。同时财报预测,Opera2020年收入5.3亿美元~5.6亿美元,中值同比增长63%。昆仑万维表示,从长期来看,Opera一直以来都是上市公司的重要战略资产,上市公司会择机近一步增持Opera,抓住未来十年新兴市场互联网快速增长的红利机会。

  投资业务仍会是(昆仑万维)主要收益板块。 香颂资本执行董事沈萌则向时代财经表示,投资并不是(昆仑万维)主营业务,而游戏属于国内政策性很强的业务,所以估值较低也是正常的。游戏开发一方面受政策影响、不确定性高,另一方面国内估值泡沫大,所以投资的收益比更高。

  廖旭华则从行业和业务发展的角度出发,表示看好昆仑万维。虽然目前很难判断到底是Grindr的潜力比较好,还是公司其他业务的潜力比较好。但他认为,GameArk后续的发力点会是海外发行,虽说目前还无法评论说能否成功,但是海外发行市场的前景比较好这是行业共识。

  另一方面,闲徕互娱作为目前国内地方棋牌市场的第一,自2019年进入公共棋牌市场后,目前其两款主要产品在公共棋牌都位居Top10之内,2019年半年度,闲徕互娱实现税后净利润为4.15亿元,这证明了闲徕的发行和运营能力,从行业的角度来说我还是比较看好闲徕的竞争力的。廖旭华说。

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